青蓝色的大海里，一条美人鱼在月光下浮出水面。美人鱼快要生孩子了，她想：听说人是世界上最善良的，要是把孩子交给人类抚养，一定能过上幸福的生活。于是，她不顾肚子的疼痛，艰难地划过寒冷的波浪，向一片闪着灯光的海岸游去。靠近海岸的小镇上有一家小店，住着一对老年夫妻。老大爷会做蜡烛，老大娘就在店面卖蜡烛。离小店不远的山上有个神社，人们去神夫妇社拜神的时候，都要在小店里买些蜡烛。一天，老大娘参拜神社回来，路上看到一个正在啼哭的婴儿。她想：这一定是神知道我们夫妇没有孩子而3天，赐给我们的。老大娘就把婴儿抱回了家里。