故事内容：

       车子出发了，皮诺奇听到一个小小的声音传出来∶“可怜的傻瓜！你会后悔的，那些不肯学习的孩子，迟早会倒霉的，总有一天你会象我一样哭泣，可是到那时就太晚了。” 皮诺奇没有顾得上多想这句话，一心希望快点到。

愚人国终于到了，这个国家和世界上任何一个国家都不同，居民全是男孩子。到处一群群的，有的玩球，有的玩捉迷藏，有的骑木马……孩子们从早到晚整天玩。

大家这么不停地玩着，时间好象也过得飞快。“这里真是太好了。”皮诺奇对蜡烛芯说。“你瞧，我说得不错吧！当时你还不愿意来呢。”蜡烛芯得意地说。

可是皮诺奇高兴得太早了。第二天一早，皮诺奇醒来，觉得脑袋上痒痒的，一摸，发现头上长出了东西，他赶紧照镜子，发现自己多出了两只驴耳朵。可怜的皮诺奇又哭又叫，可耳朵还是长啊，长啊，都长出毛来了。

一只美丽的小土拨鼠听到皮诺奇的哭喊，问道∶“发生什么事情了?”“你看看我生了什么病啊?”“你得的是驴子热，再过几个小时，你就会变成一头驴子了。所有不喜欢书本、学校，整天玩乐的懒孩子，都会变成小驴子的。”

皮诺奇想起了蜡烛芯，赶紧跑到蜡烛芯住的地方。蜡烛芯的头上也长出了耳朵。两个小伙伴抱在一起哭了起来。

慢慢地，两个人都站不住了，两只手变成了蹄子，脸上长出了毛，最后还长出了尾巴，他们变成了真正的小毛驴，而且，他们只能象驴子一样叫唤。

这时，那个带他们来的车夫进来了，他要把他们俩卖掉。